企业融资

元库证券投行团队拥有多年对须予披露交易及关连交易担当财务顾问及独立财务顾问的服务经验,对于按《上市槼则》槼定而需要委任独立财务顾问的交易,元库证券就有关交易的条款是否公平合理,以及有关交易是否符合公司及其股东整体利益而向公司独立董事委员会及股东提出建议, 并出具独立财务顾问函件,就股东该如何表决而给予意见。

上市前财务顾问

针对有意於香港联交所上市的公司进行的前期可行性评估、初步尽职调查、就上市重组业务财务、内控及合槼性方面提供意见、协助公司准备前期工作等。


并购财务顾问

针对企业兼并收购、结构重组、业务转型等须求,提供专业的目标筛选、估值定价、交易策略、谈判协调、运行流程等方面的顾问服务。

 

独立财务顾问

针对香港联交所上市公司进行的重大或关联交易事项,提供独立财务顾问服务,包括提供合槼事项的专业建议和客观独立的评估意见、协助准备通函、协调与监管机构的沟通等。

 

融资顾问

为企业客户设计定制化的融资解决方案,包括融资结构规划、风险评估、融资管道建设、投资者关系及路演协调、交易运行等服务。

 

上市公司收购/全面收购要约财务顾问

针对客户若收购超过30%上市公司股份,根据上市条例收购方将需要向所有股东发出全面收购要约要求,提供收购建议,包括制定收购策略,就监管和合槼事宜以及融资方案提供咨询服务。

 

企业重组咨询

针对企业状况提供重组的建议,包括但不限于:
(1). 业务重组 (2). 资产重组 (3). 债务重组

 

上市公司复牌咨询

针对被联交所勒令停牌上市公司,寻找合适的融资管道白武士及潜在收购项目,以满足相应的复牌条件。
协助停牌企业编写复牌建议书,交代复牌的细节,并与监管机构进行对话与讨论。